Lasciata la casa dei suoi genitori, il giovane Emanuele si mette in viaggio, finché arriva in un bosco dove decide di fermarsi. Comincia a costruire la sua casetta in una luminosa radura e non sa che un lupo, nascosto tra i cespugli, lo sta spiando. Se non fosse per il timore del coltello che il ragazzo porta sempre con sé, se lo mangerebbe in un boccone! Il lupo non immagina nemmeno che Emanuele è destinato a diventare il suo migliore amico...