Ernesto è un gatto nero che non ha amici e ama la quiete della biblioteca. Un giorno legge sull'Enciclopedia che le streghe amano i gatti neri. Così Ernesto decide di cercarne una, ma come trovarla? Non ne ha mai vista una! Può solo domandare: "Mi scusi... Lei forse è una strega?" I risultati sono catastrofici!